【SBI証券】「特定口座年間取引報告書」を閲覧する方法

　

ということで、こんにちは！　20代怠け者(@20sInvest)です。

ぼく自身も米国株式を保有していて、配当金などを受け取っているので、2019年には確定申告で「特定口座年間取引報告書」を確認する必要がありました。

「特定口座年間取引報告書」…舌を噛みそうになる名前ですね…。

　

ぼくがメイン口座として利用しているSBI証券で、この「特定口座年間取引報告書」を閲覧する方法を確認したので、メモとしてまとめておきますね。

　

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【前提】「特定口座年間取引報告書」は1月中旬に交付される

さて、外国税額控除に必要な「特定口座年間取引報告書」という書類。

こちら、基本的には1月中旬頃に交付されるようになっています。

【手順１】SBI証券で交付された書類を閲覧する方法

さて、その方法について見ていきましょう。

SBI証券の画面にログインして、トップページ右側の「口座管理」から「電子交付書面」へ移動します。

　

こちらが「電子交付サービス」のページ。　ここで、SBI証券から発行された書類や文書などがすべて確認できます。

紙で郵送してもらうサービスもありますが、基本的にはネットだけでやるようにしておくのが便利でしょう。

　

上記の画面を下にスクロールしていくと「運用報告書」という項目があります。

ここに「特定口座年間取引報告書」という項目があることが確認できますね。

この文書を開くには「閲覧」をクリック。　

　

「電子ポスト」という、これまでに交付された文書を確認できる画面に到達しました。

「特定口座年間取引報告書」以外にも、あらゆる文書やお知らせがここにリストアップされているので、必要な書類を探さないといけません。

【手順２】SBI証券で「特定口座年間取引報告書」を閲覧する方法

特定の書類を検索する方法は簡単です。

上部メニューの「種類」というメニューをクリックすると、書類の種類が選択できるので、ここで「年間取引報告書」をクリックして、絞り込み検索します。

　

すると、これまでに交付された「特定口座年間取引報告書」が表示されるようになりました！

閲覧するには「表示」をクリック。

　

はい！

これで「特定口座年間取引報告書」が閲覧できるようになりました。

これは平成２９年分なので、2017年分の年間取引報告書です。　2018年分は、上でお話したように2019年1月中旬ごろ交付予定です。

　

以上、ご参考までに！

それでは！