超低コストで全世界に投資！　「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」を見てみる

2017/10/25 2017/10/16

低コスト化が進む投資信託の世界。

全世界の株式に分散投資する全世界株式インデックスファンドでも、信託報酬0.23%台の、超低コストファンドが登場したようです。

「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」というファンドで、その名の通り楽天投信投資顧問という運用会社によって運用されるものです。

今回は、このファンドを詳しく見てみようと思います！

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このファンドは2017年9月末に運用開始されたばかりの新しいファンドです。

運用会社の楽天投信投資顧問は28本ほどを運用していますが、低コストにこだわったファンドだけではなく、一般的な毎月分配型ファンドも運用しているようです。

このファンドは「バンガード・トータル・ワールド・ストック」というETFを投資対象としています。

このETFの指標が「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」ですので、実質的にこのインデックスに分散投資するファンド、と考えてOKです。

投資対象がETFなので、かなりの低コストで運用できるようになっています。

下の方でも触れていますが、同じ全世界株式のインデックスファンドの中でもひときわ低いコストで運用されるファンドということで、ここ最近、投資家から注目を集めています。

さて、このファンドの指標である「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」について、詳しく見てみましょう。

ロンドンに拠点を置く金融データ企業・FTSE社が算出する、日本を含む世界の先進国、途上国を広くカバーしたかなり大規模な株式インデックスです。

2017年9月時点で47カ国、7,796銘柄を組み入れています。

この数字が示す通り、このインデックスに沿った形で運用すれば、世界各国の主要な株式にとてつもなく広く投資をすることができるようになります。

この中には大企業はもちろん、中小企業の小型株なども含まれているのが特徴です。

資産別の投資対象は、言うまでもなく株式100%です。

なので、この項では世界各国の投資比率を見てみることにしましょう。

こうして見てすぐわかるとおり、米国株式が52%と、半分以上を占めています。

その米国では1,889銘柄と、S&P500よりも多くの銘柄に投資していることもわかります。

そのため、割合としては米国一極集中に見えますが、かなり細かく分散されて投資できていると考えて良さそうです。

続いて日本、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ…というように、先進国諸国が続きます。

その他の15%に、組入対象の37カ国が含まれる形となっています。

参考として、日中韓を含むアジア各国の投資の比率も、ここにまとめておきますね。