新しいバランス型投資信託「eMaxisバランス　4資産均等型」を見てみる　日本と米国で75%を占めてるが…

2016/03/01 2016/03/08

バランス型投資信託といえば、僕はeMaxisシリーズのバランス8資産均等型を毎月積立購入しています。

8資産均等型は文字通り、12.5%の割合で世界各国の資産を均等に購入しているファンドなのだけど、実は新しく4資産均等型というバランスファンドが登場しておりました。

いつの間に…とか言うものの、昨年の8月頃から発足していたのですね。　見落としすぎだな…。

少し、概要をチェックしてみます。

このブログでチェックしているeMaxisシリーズの投資信託です。　こちらもどうぞ。

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2016年2月時点では基準価額は9,427円でした。　投資信託はスタートが10,000円ピッタリから始まるので、少し値を下げてる格好ですね。

この値下がりはここ数ヶ月の株価下落などによるものなので、このファンドの成績が悪い！　ということを表すものではないのでご注意を。

項目	内容
投資対象	・国内株式・国内債券・先進国株式・先進国債券
運営会社	三菱UFJ国債投信
信託期間	無制限
設定年月	2015年8月
純資産額	0.76億円
基準価額の傾向	「TOPIX」「MSCI　コクサイインデックス」「NOMURA-BPI総合」「シティ世界国債インデックス」に連動

総資産額は0.76億円と、まだまだ少ないです。　8資産均等型が160億円なので、まだ160分の1にも満たないぐらいの規模。

8資産均等と同様、投資割合はシンプルです。

これぐらいシンプルだと、ある意味気持ちがいいですね！　比率を自分で難しく考えることなく分散投資できるわけなので、一定の需要はあるんだと思います。

国ごとの比率は、最新のレポートによると、このようになってます。